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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🍊。”卓创资讯分析师安光分析称💯，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算🥒👜🥥，6月PTA去库约20万吨🍒，延续了二季度的去库趋势🍍🤍🧄🥒。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓👞💯🤍，基差报价持续攀升💗💖🩳，阶段性形成了卖方市场👞🤍。与此同时👡🍏🥕，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🥾，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍋💘，同比增长4.11%。

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1、配置层面，短期把握成长(zhang)方向内(nei)部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业(ye)航天、固(gu)态电池及深海科技等(deng)泛科技方向(xiang)机会。中期来(lai)看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

2、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。