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2、庫(kù)存：即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需(xu)求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)(fa)玻瓈企業庫存總量(liang)6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底(di)提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)(tong)比(bi)去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性(xing)仍不明(ming)顯(xiǎn)(xian)，若金(jin)九銀(yín)十旺季成色(se)尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)(chu)口維(wéi)持(chi)高(gao)位(wei)，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。