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企(qi)业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏(hong)观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是重要的信号。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)(ku)存(cun)積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)(tai)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有(you)朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多(duo)晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新(xin)疆大廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部(bu)分供應邊(biān)際(jì)(ji)增(zeng)量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)(he)集中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)(ling)倉(cāng)單(dan)迴(huí)流(liu)市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉單仍需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反(fan)彈(dàn)強(qiáng)度在于下(xia)半年晶硅産能釋(shì)放咊(he)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后(hou)餘(yú)力，堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否存在(zai)政筴(cè)調(diào)控。

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1、迈瑞医疗公告，持有公(gong)司股份51482379股（约占公司目前总股本(ben)的4.25%）的首次公开发行A股(gu)股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日(ri)起3个交易日后自2025年7月3日至(zhi)2025年10月2日(ri)内，以集中(zhong)竞价或/及大(da)宗交易等法律法规允许的方式减(jian)持公司股份不超过500万股(gu)，约占公司目前总股本的(de)0.41%。

2、从板块轮动来看🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜💔。