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展望7月🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍒🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🤬🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💞👿🥬。在流动性和增量资金方面💞💛🍋，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在。上半年👝👘😻👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学制品(pin)行业的(de)供需将继续保持(chi)相对(dui)稳定；化学纤维行(xing)业内需(xu)逐步恢复，供需情况(kuang)或(huo)将有所(suo)改(gai)善(shan)；化肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需(xu)格局有望进一步改善。

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長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)(ji)者註意到，此前在6月9日，瀘(lú)(lu)州銀(yín)行曾計(jì)劃(huà)在(zai)月底召開(kāi)年度股東(dōng)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)包括擬(nǐ)(ni)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新H股，募資(zi)不低于18.5億港元(yuan)的定增計劃(hua)。而上述(shu)一紙公告，意味着瀘州(zhou)銀行(xing)的定增方案臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)時(shí)突然被按下暫(zàn)停鍵(jiàn)。

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1、该法案的成本(ben)一直是财政保守派面临的一大问题(ti)。由于议员(yuan)们要求进行相互矛盾(dun)的(de)修改，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多阻碍(ai)。随(sui)后，该法案中的多(duo)项(xiang)支出削减内容因(yin)不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、行(xing)業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”