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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🎒🧅🍋💗，推动银行👗、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍎🍄🥕，其实际收益率有望进一步抬升💞👘😡。

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6月27日🍎🍍👝，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥿👅🥕，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍒👅🩱🍉，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🎒🍓，加力实施增量政策💋，充分释放政策效应”🍌。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🧄，如果增量政策能够继续落地🤍👜🥬，将对市场情绪形成进一步提振🍓🥒🍄。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿👡🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧄👡🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿🥕👝💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄🥦🩰🧅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💛🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓🩱💘🎒🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👄🍓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬💕💖👠，是重要的选股方向

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二、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动力(li)向安庆(qing)中(zhong)安供应链管理有限责任公司借款，其中2,400万元直接用于偿还越博(bo)动力实际控制人李占(zhan)江(jiang)股份质押款，占2021年经审计净资产的(de)18.69%。上述资金往来构成关联(lian)交易，越博动力(li)未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🧡，国内关注财政政策发力节点🥭🎒👠🥦、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度😈👝🍎💝。

2、許(xǔ)廷全：下(xia)半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越週(zhou)期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍具有(you)上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突(tu)齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業(ye)，包括科技領(lǐng)(ling)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)(chuang)新藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。