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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程(cheng)度(du)上催(cui)化了港股红利以及(ji)科技(ji)创新行业(ye)的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得(de)关注？

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销(xiao)产品毛利(li)率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准(zhun)偏差。尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，投资性(xing)价比优(you)于(yu)亚洲其他市场及欧美市场。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。