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油脂市场中(zhong)，棕榈油产地仍(reng)有库存(cun)压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈(lv)油出口量增加，关注印度和中(zhong)国是否(fou)有超额采购，推动棕榈油产地(di)压力(li)提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增(zeng)加，油脂重心多(duo)稳(wen)步上移(yi)。最后，国内(nei)油(you)脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽(zi)远期采购量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油的四季度供(gong)应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥(mi)补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思(si)路对待。

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▶ 结合工业企业盈利🍌🥭🧅😡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑🩱🩰💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体🍑、光学光电子、消费电子🥭👚👘🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝😻🧡、光伏💗💌、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄🩲、农副产品、家电、家具、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🍒💛；

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🌽💓。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥾，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💌🥬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥭，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显(xian)回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元(yuan)，解(jie)禁规模较(jiao)2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁(jin)规模来看，主(zhu)板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回(hui)升。

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