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坚持全面从严治(zhi)党从每一名党员管起(qi)、严起,坚持管党治党没有特殊党员,不留任何死(si)角(jiao)和空白,确保我们党大而一致、大而坚强、大(da)而有力。
战略上,去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有:估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积(ji)极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之(zhi)前震荡市(shi)升级(ji)为全面(mian)牛市(shi)临界点(2014年7月和2020年7月(yue))的催化因素,现在(zai)宏观高频数(shu)据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian),突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹,比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此(ci)同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市,是盈(ying)利(li)很(hen)强的(de)牛(niu)市,2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降期,2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低(di)点,二季度开始(shi)盈利快速上行。对应(ying)的宏观(guan)指标(比如PMI)也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行(xing)。
1、6月27日(ri),央行召开第二季度例会。从会(hui)议表述来看,1)对(dui)经济环境描述中,提(ti)到“贸易壁垒增多”,“物价持续低(di)位(wei)运(yun)行”等。2)对货币政(zheng)策定调中,提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”,“用好用足(zu)存量(liang)政策(ce),加力实施增量(liang)政策,充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后去看,未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间,国内市场(chang)流动性有望继续(xu)保(bao)持相对宽松的状态,如果增量政策能够继续落地(di),将(jiang)对市场情绪(xu)形成(cheng)进一步提振。
2、而目前(qian)高达77亿的居民净储(chu)蓄款,通过各种途径流入权益市(shi)场的概率也将进一步提高(gao),因(yin)此一旦市场(chang)突破上行,场外的资金力量(liang)将会显得尤为庞大。
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