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陈健玮：下半年港(gang)股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长政策(ce)加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万(wan)亿元规模，持续(xu)改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位(wei)逐步回升。

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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)(lin)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年(nian)年報(bào)及2025年(nian)一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公(gong)司(si)在股(gu)票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施(shi)退市風(feng)險警示竝(bìng)復(fù)牌。如(ru)公(gong)司股票交易被實(shi)施退市風險警示之日(ri)起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事(shi)保證真實、準確(què)、完整的2024年年(nian)報，公司(si)股票可能將被終止上市。

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当市(shi)场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时(shi)代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流(liu)动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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港股。本周以伊停火🍉🥔👄💖🎒，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖👠🥾💖💓。行业层面🩱🩰，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱👄🥝。

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1、海外(wai)供应端(duan)，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天(tian)气因素影(ying)响，另一方面海外(wai)新增产能项目进度整体偏(pian)慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素(su)减(jian)少和新增项(xiang)目(mu)的投产增产，全球发运量继续增(zeng)加，全年(nian)供应端呈现前低后高的态势(shi)，其(qi)中四(si)大(da)矿山以(yi)稳产为主(zhu)，主要关注vale的产量增量，预(yu)计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若(ruo)矿价下跌，中小矿(kuang)山发运情况将增加不确定性。目前新增产(chan)能项目的投产进度存在不确定性，预计今年(nian)整体实际(ji)增量有限，更多增量在(zai)明年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上(shang)半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同(tong)比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计(ji)今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、1、产(chan)能：2025年上半年纯(chun)碱行业新增产能240万吨，总产能已(yi)经突破4000万吨(dun)。下半年仍有约(yue)350万吨产能(neng)投产计划，且未来两年行业也仍(reng)处于产能扩张周期，内蒙古奈(nai)曼旗天然碱矿将成为未来几年(nian)最值得(de)关注的产能项目。