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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾😻🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期🥝🥾💞💛，在科技🍄💗🍅💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝👠。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥾😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🍋😠🥑👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍅💘，类似现象在2020年也出现过💓🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👢💯👅，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥑🍓🥥🍈。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥝🍄🥑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💗💛，叠加稳增长政策加码🥕，有望推动港股基本面修复🩲；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥑。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。