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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景(jing)下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗(kang)因为美国态度转变(bian)而迅速趋(qu)缓，市场(chang)快速(su)消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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第二(er)阶段结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可(ke)能是(shi)宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业(ye)持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外(wai)受益于金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望(wang)改善 。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🧄，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍓💗🍒🍅💞、机器人、创新药🥕👢🩰、新消费😻💯😠🍇🥝、固态电池💟😠👿、可控核聚变、低空经济🥒、半导体自主可控🧄、军贸出海提速等。