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8、上(shang)半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)(gui)律，在供給(gěi)(gei)充足的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)(kai)機(jī)率處(chù)于2019年以(yi)來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期(qi)高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本(ben)屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給(gei)充裕(yu)，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)(dui)于分割品需求較好，下遊(yóu)走(zou)貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)(chang)，屠宰(zai)企業開機、利潤(rùn)情(qing)況(kuàng)較好。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)爲(wèi)(wei)對(duì)資本市場支持性政(zheng)筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)(xiang)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券(quan)商的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推(tui)齣科創闆。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🥾🍓💓👗，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍈🍌💛。辞职后🍋👙，闫绳健继续担任公司党委书记🤍😻、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示👢🤍🍍👜，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🍄👙🩰，广西国盛稀土新材料有限公司董事🍓🩲🥭💔，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记👙、董事、总经理👞👅🍉🥬🧄，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👚👄🩰🍓、总经理👜👢。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。