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整体看💞💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😻💖、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😈👚🥥💋、库存周期🩱💝🧡🌽💘、合同负债增速💞🍑😠💓、二季度行业中观景气度等维度👚🥝💞🧡👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋、光学光电子💌、消费电子🥕、运营商💕🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆🥦👿🍑、光伏👜、自动化设备等👝😠🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长💟🥦，其中饮料乳品💋💛、农副产品👚💯🤍、家电、家具、饰品🍓🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥑🥻🤍🥑、农化制品🧅🍉🍋🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🎒👄🍇💓，叠加供给刚性或受限👡💟，中报业绩有望边际改善🍇👅🥔🥥🥝。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也(ye)远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历(li)上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

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