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供需(xu)平(ping)衡方(fang)面：市(shi)场预期印(yin)尼镍矿配(pei)额在原(yuan)有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头(tou)部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产(chan)量，以应(ying)对需求的疲软，供需整(zheng)体将(jiang)进一步承压运(yun)行(xing)。中长期(qi)而言，镍(nie)价(jia)将(jiang)处于市场供需(xu)过剩与预期(qi)印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期(qi)干(gan)扰政策或将难以(yi)再起推升镍(nie)价的作(zuo)用，之后镍价面(mian)临大幅下跌。

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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年(nian)度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)(hua)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美棉産量預期衕(tòng)比基本持(chi)平，巴(ba)西棉蘤産量預計(jì)值(zhi)再創(chuàng)歷(lì)史新高，印度、澳大利亞(yà)棉(mian)蘤産量或衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差(cha)不大。

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不懂不做👚💓👛🌽👛，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外🩲🥿🍎，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外🧄🌽👚👠🩰，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的👿🥭，但他们的理解有时候和他会不完全一样🍆🥥，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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1、据了解，香港特区(qu)**正积极推动在港建设国际(ji)黄金交易中心，开拓金融服务新增长点，巩固提升香港国(guo)际金融(rong)中心地位。据“香港特区**驻沪办”微信(xin)公(gong)众号消(xiao)息，香(xiang)港特区**财经事务及库务局局长(zhang)许正宇表示，上金所在港设指定仓库除了吸引更多(duo)国际投资者(zhe)参与其交易(yi)，也会增加香港的黄金储(chu)量，推动(dong)相关服(fu)务发(fa)展。

2、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居(ju)民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低(di)成本（利率已(yi)经(jing)很低且流动(dong)性十(shi)分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现(xian)的脉(mai)络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因(yin)为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续(xu)的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的(de)投资方(fang)向。但另一方面，市(shi)场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。