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許(xǔ)(xu)廷全：下(xia)半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)而(er)言(yan)更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)(ling)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🍈🥥👗😻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👅🥔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥒🥻、必需消费🍑👝👅🥿、中游设备保持正增👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠🍓🥻。结合工业企业盈利🥭💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯🥝🥑🩳，半导体、光学光电子、消费电子🌽💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🥿👢👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车、光伏、自动化设备等💝👠👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🧡🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🍓、家电、家具、饰品🍇🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍎🍄🍒👝🍒。2025年6月11-12日🥿💖🥬👚👅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💝🧡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥬🩲。大会期间👜🍓，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥥，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩲👠😻。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍅💛🍒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍉🍆、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上(shang)方，预计多头周(zhou)期大(da)概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的(de)近40%，后续仍有(you)上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高(gao)的情况下，军(jun)工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。