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风险(xian)因素：1）进口政策放松、煤矿增(zeng)产超预期(qi)、钢厂减产(chan)超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不(bu)及(ji)预(yu)期、进口资源持续(xu)紧(jin)张（上行风险）。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保(bao)持(chi)10%以上(shang)增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電(dian)路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導(dao)體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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今(jin)年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)(yao)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已(yi)經(jīng)超過(guò)(guo)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平(ping)。首(shou)付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待(dai)值滿(mǎn)滿(man)的時(shí)候，榮(róng)昌生物(wu)的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)(jing)。

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3、新(xin)能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进(jin)口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽(jin)管终(zhong)端和(he)电池(chi)端表现出明显增幅，但海(hai)外需求疲软，三元产(chan)业链(lian)整体出口(kou)均有放缓，同(tong)时，国内三元电池装机(ji)同比放(fang)缓。下半年尽管在政(zheng)策驱动的背景下，电池(chi)仍有增(zeng)量预期，但或对三元端的需(xu)求拉动并不强。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预计将(jiang)缓慢回升，收入(ru)预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元。

2、上交所(suo)就调整主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求(qiu)意见(jian)。意见提出，主板风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制(zhi)比例调整为10%，“风险(xian)警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。