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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力👜，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍅，印尼生柴执行情况等🥦。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🥾🍆💯，棕榈油出口量增加💝，关注印度和中国是否有超额采购🍊，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🥾👗。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况💕🥾🤬👞。受到我国大豆😡🧅、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👄🩱🧅，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🍅。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍌🤬🍇、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🥬。

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1、我们(men)发现(xian)，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且(qie)与(yu)那时的主题轮动(dong)高度契(qi)合。例如去年924的反弹过程中，南向资(zi)金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产(chan)重估(gu)过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新(xin)消(xiao)费又(you)成为了(le)南向资金关注的焦(jiao)点(dian)，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告👡🩰，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🩱，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥾💞😈。