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资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包(bao)括在上海(hai)设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营(ying)中心；在上海“先行先(xian)试”结构性货币政策工具创新等。

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6月26日早间，荣昌生物公告称👜🍊，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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分行业主题看，半(ban)导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创(chuang)下二十多年来的最佳表现(xian)；而软(ruan)件行业(ye)的表现则相对逊色，尤其是在资本支出(chu)、投资回报率方面。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月(yue)环比上行0.1个(ge)百分点。5月上海港口集装(zhuang)箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比(bi)增幅(fu)扩大(da)至10.18%。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或(huo)者延長(zhǎng)(zhang)“對(dui)等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋💞，在科技😡、消费🩰🥭🥦👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🥭👅，资产荒趋势依然存在🍍👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🍈💞👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💖😠🥑，7月科技风格占优的可能性较大。