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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇💋🍅，成长价值或相对均衡。具体来说💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🧡。第二，外部流动性方面🥦👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿💌💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆🥔💟，A股权重板块上涨🧅🍒🍋🍊，市场风险偏好整体回暖💟🥕。行业选择层面💕，展望7月份🥾🌽🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝💗🥕🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦👗🍄🩳。结合中观景气💖、盈利能力、筹码分布🥬👛、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😡🍑🥻🍌💔，本期推荐关注电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕👝😈👙、国防军工🩲👗🧅🥾、有色金属（工业金属🥒💘💗🥬、贵金属🍊、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💞🧅🍑、非银金融👛、国防军工🍌、创新药。

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展望后市，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。

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新(xin)乳业公告(gao)，控股股东Universal Dairy Limited计划在公(gong)告披露之日起15个交(jiao)易日(ri)后的(de)3个月内，以集中竞价或大(da)宗交易方式减持公(gong)司(si)股份(fen)合计不超过25820305股，即不超过公司总(zong)股本的(de)3%。其中，拟(ni)以集中竞价(jia)方式减持公司股份不超过8606768股（占公(gong)司目前总股本比(bi)例1%），以大宗(zong)交易(yi)方式减(jian)持公司股份(fen)不超过17213537股（占公司目前总股(gu)本比例2%）。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币(bi)触(chu)及7.85的弱(ruo)方保证后(hou)已开始(shi)边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确(que)定性需要观察。行(xing)业层面(mian)，上(shang)文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期(qi)流动性(xing)边际趋紧，关税谈判(pan)变数(shu)，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此，我们建议(yi)，投资者可以①短期(qi)适度降低仓(cang)位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更(geng)低的成本买回(hui)优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额👅👄🥿。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称🥒🥔💋🍆，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变💞🍌🍆，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥕。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要🩰，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施👠。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4🍆、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显🍍👄🤍，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🧡🍉🧡💌👠。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力👅🥒🤬，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显👅🍆。

2、银河证(zheng)券研究报告也认为(wei)，尽管部分金融机构存款准备金率已(yi)降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下(xia)半年降准仍有望(wang)落地。