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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👜。从自下而上视角🩳🩱👜🍓，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🧄👛。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💔🧄。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块😡🍎👠🍓，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💘💝，相反运输😈🍅🤬🎒、保险与公用事业等板块则减持较多🥭。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地(di)的施工障(zhang)碍。该公司在(zai)希腊创建了一个(ge)名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平(ping)台，负责(ze)管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平(ping)台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店(dian)行业拥有丰富经验。

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从中长期角度💯💘，我们建议以周期为轴🤍😈👜🍉，供需为锚🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔🍓、以及AI对消费电子、机器人🍒😡💯、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍅、风电🍊😡、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊。

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