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付倍佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)(che)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的(de)股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍏，其曾是致尚科技控股子公司🥾💓。公开资料显示👞💌，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2023年2月，学(xue)习贯彻(che)党(dang)的(de)二十大精神研讨班开班(ban)式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力(li)，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里(li)要有一幅全景图，经常分(fen)析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具(ju)箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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1、6月27日晚🍋👡🍄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍄🩱，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、库存端💌，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理💖💞💝，波动区间不大。