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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🧅，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠🍄；二是全球债市潜在的风险事件🍏，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😡；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👿🥿💯🥦😡，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🧡🍇👚。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥔、恐对市场形成冲击🩲😈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇💛💝。较上月配置变化🍎，新增景气支撑领域（稀土永磁😠🥒🥭🍅💗、贵金属🍓💋💛💟、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👢🥭。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量資(zi)金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相(xiang)對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。

2、财务方面🍌💋，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元🤬🩱💓😻、1.58 亿美元💗🥭，净利润分别为 1675.4 万美元、3331.6 万美元。其中，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%。