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5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资(zi)本开支的总需求增速同(tong)比增速(su)进一步(bu)回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工(gong)业(ye)企业收入增(zeng)速(su)为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入(ru)和(he)利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要(yao)承(cheng)认，当下行情距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的(de)投资者相对(dui)谨(jin)慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💖💝，叠加新投产投放顺利💯👛，将陆续看到库存和现货拐点🥾，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨😡🩲👿，下半年预计将重回过剩逻辑🧅💗💛🥻👘。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥬🤍，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💯🥝🥭🥝，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍍💯，由于事件落地进度🍎、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💟🍈💘，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🍆💕🍎，成长价值或相对均衡🥝💋。具体来说，第一🍋🤬💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🍄。第二，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝😠👞，对短期市场或有扰动🍆💔💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋🍒😠，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四💌👙🍊，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后💯🩲💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑🍍🩲、盈利能力💕🍉🧄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾💓🍇、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯🧄🌽👙👗、计算机等👚🍑💟。赛道选择层面💗🥒💋🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓🧡、国产算力🍎、非银金融、国防军工、创新药。

2、6😈😠、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🥥，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位👛👛，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态🥻。