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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👚👜🥭😻、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍍🎒🎒🥑，国内政策的支持也增强了市场信心💌🍄，尽管受关税风波影响出现波动👝，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🩱、海外流动性环境变化💟、增量资金及风格交易热度🍇🩲🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑👚👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍏💞👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍓👛，对短期市场或有扰动。第三🍌👄🥬😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛💌。第四🧡👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🥭。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、春节期间的黎(li)里古镇也还是有些冷清，不用花功夫(fu)就在河(he)边找到了金(jin)家老宅，半米(mi)宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还(hai)有住家。院子里杂草丛生只有一棵老(lao)树还矗立着努力(li)探出墙(qiang)外，走在杂草间(jian)会担心踩到老金讲(jiang)过(guo)的(de)赤练蛇故事。幸好厅堂保存(cun)完整，格局和梁木(mu)雕纹都是以前大户人家的派头。