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那么此时🥔🥥🍑，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💯，也就是说🤬💓🍌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡🍏。因此🥒，我们也说💯，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥒、外部政策风险以及市场情绪波动💯🍇，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💖🩱，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年(nian)一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💞。截至6月22日👠，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👿😻💕，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🩰🍄，月环比上行6.4%🍄🎒😠🍎。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🧄😈🍊💯🧡、商品房销售面积累计同比降幅扩大👜🥦🥦；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥥💋💞🥔💔，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👛🧡🍊。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自(zi)下而上承压，产业链(lian)多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探底(di)，丰水期(qi)后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍(shao)有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中(zhong)注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压(ya)。反弹(dan)强度在于下半年晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束后余(yu)力(li)，阶段空窗期将成为库存缓(huan)释的(de)良机。市场供需失衡，靠(kao)行业(ye)自救驱动不足，仍需关(guan)注是否存在政策调控。

2、以科创板为例，其聚焦于符(fu)合(he)国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之(zhi)日起，便成为众多“硬(ying)科技”企业的上市首选地。6月13日，科创(chuang)板迎来开板(ban)六周年，至此已累计有588家企业(ye)上市，总市值(zhi)近7万亿元，IPO募(mu)集资金达9232亿元，再融资募集规(gui)模也高达1893.62亿元；其研发(fa)投入占营(ying)业收(shou)入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。