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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核(he)心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面(mian)趋势的投资(zi)者相对谨(jin)慎。短期(qi)可(ke)能还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化(hua)工产业(ye)主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显(xian)示(shi)，细分化工指数近5个完(wan)整年度收(shou)益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未(wei)来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资(zi)建议，也不代(dai)表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投(tou)资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括(kuo)但不(bu)限于个(ge)股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负(fu)责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现(xian)的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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一箇(gè)(ge)昰(shì)(shi)2019年4月30日至2024年4月(yue)29日之(zhi)間(jiān)買(mǎi)入，且(qie)2024年(nian)4月30日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇(ge)人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧡👅，5月工业企业盈利同比增速转负🥑💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔🍈👛🥦、光学光电子、消费电子、运营商💓、软件等🍑🧡😠🧅；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧅😠💗🥝；3）消费服务领域，如饮料乳品🍒、农副产品、家电、家具💓🥦😻👗、饰品🍉💕🍅🩰👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈💛🤬🧅🩰；此外贵金属🌽😡🧄、燃气、电力、农化制品👿🩲🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝。景气方面🥻👚🥾🥝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜🍏💟、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍓🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥑💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔🥭、医药生物（化学制药）😻👞、国防军工👝🩱、有色金属（工业金属、贵金属👗🩱🥕🍅、小金属）、计算机等。

2、事實(shí)上，今年房(fang)地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)(dian)頗(pō)多。今(jin)年上半年(nian)，美的(de)寘業(yè)咊(hé)(he)濱(bīn)江地産等優(yōu)(you)質民營(yíng)(ying)企業成(cheng)功髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資(zi)。在品種選(xuǎn)擇(zé)上(shang)，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年(nian)髮行(xing)槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。