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付倍佳：全年港(gang)股市(shi)场(chang)或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看(kan)，中、美、欧(ou)财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持(chi)乐观。

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除此之外🍊，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🤍🍓，大型产业趋势的特征是低渗透率😡，政策支持💔，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥝🩱👅。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、1😡、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻🌽🩲🍉👘。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🤬💌，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👡👝🥬，美国一年铜消耗大概160万吨左右👘🧡🌽，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥥😻💛🍌，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍌🥦😡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🤍🧡👙；二是👚🤍🍆，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💛🍉💌💞🌽，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥾🍊💛🌽🍋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍎，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍊，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍋🌽🥝，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥕💖，基建和制造业投资保持韧性👠👿，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥝🍋🎒，且抢出口力度开始减弱🍉💋🍏💔，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年 3 月(yue)至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取(qu)這些公司的信息，而這些公司(si)噹(dāng)(dang)時(shí)宣佈(bù)已(yi)達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。