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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经(jing)济(ji)、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和(he)地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关(guan)税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联(lian)储进(jin)一步调低(di)了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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