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2、需求：上半年下(xia)游开工同比变动不大，且订单无(wu)明显增长，说明国(guo)内需求有压力但以稳为主。反(fan)观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需(xu)求形(xing)成重要(yao)补充。下半年出口仍(reng)有(you)不(bu)确定(ding)因素，预计下游制品对聚烯烃需求的(de)支(zhi)撑将(jiang)减弱，但国内(nei)逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补(bu)，总需求或仍有支撑。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。

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🏮行业配置层面👞🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🎒🍇🧡、风电💓💌💔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒💋💛💕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿🧄🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠🍇🥿💗，结合估值🩲🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🌽，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链💛🤬，以及近期明显涨价的存储🥑👘、小金属🤍🍒。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统(tong)性(xing)提(ti)升的起点。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍(bang)晚时分人头攒(zan)动，面(mian)包店、奶茶店挤满了(le)人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启(qi)限时步行街，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了(le)不少人，往店(dian)里张望几乎都是人。