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5月以來(lái)股指基差(cha)貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期(qi)貨(huò)基差提齣(chū)分紅(hong)影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀(zhuang)態(tài)。各指數非主力(li)郃(hé)約(yuē)包含(han)分紅(hong)影響下基差貼水年化處于週期高位。

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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经(jing)济内(nei)生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货(huo)币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅(yue)兵为市(shi)场情绪带(dai)来了阶段性托底(di)与预期管(guan)理作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善(shan)，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👛💝🩲💖。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路💋，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下😠🍆，于 2025 年 12 月降息 50bp🍇💕👠；其二为货币政策采取先发制人式🩱🍉🤬🍈🩲，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💕🥬，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息😡🍑。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局😈💔👢🤍，运行区间或在 90-102😻。

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2、美元走弱(ruo)，欧元强劲。受地缘(yuan)政治(zhi)冲突缓和(he)以及美债(zhai)短端收益率下行带动，本周美元回落，收(shou)报97.26。受资金回流推动(dong)，欧元(yuan)大幅上涨，升至周期高(gao)点，周(zhou)五收报1.17。