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本周（6月(yue)23日-27日），国防(fang)军工板(ban)块重拾升势，代码有(you)”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比💓，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、美联储主席近日接受国会质询👝🩰，表示将依据6至7月数据决定降息路径👞，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🍉，这都使得市场开始提前计价降息🌽🌽🍈，纳斯达克逼近历史高位💛👅😻🍎。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆🍊，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性💗👡🩳🥑，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡💟💟。在A股市场缺乏热点题材的当下🍆👙🍍，确实可以作为资金重点流入的对象。但是💖，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

2、“天下沒(méi)有不散宴蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天地(di)大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)(dian)閉(bì)館后就(jiu)撒展(zhan)，三箇(gè)多月時(shí)(shi)間(jiān)真快，感謝(xiè)(xie)各位熱(rè)愛(ài)藝(yì)術的(de)朋友(you)指導(dǎo)。”龍美術館創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益謙(qiān)6月(yue)29日18點多在朋友圈髮(fà)文(wen)説(shuō)。