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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🍉💌、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停💖👿，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🥒🧡、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🍓，相应地影响社零和工业增加值😠🥔🧅💯💞。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情(qing)況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，公募基(ji)金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🌽💝👅，港股整体回暖👢💝🍒🩲💓。行业层面，原材料业领涨，主要系铜💔👄🥥、铝价格大涨💓💖🌽💘，带动相关权益表现👿；受油价大跌拖累😈，能源业走弱👚👜。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💓🤬💗🩱，优质的科技资产🩰😈、新兴消费行业值得关注🥬，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💞😡🍎🥑👛、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩰👗🥦🥝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👡👅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍆👙👠🩲。长期来看🥕🩳，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👝👝🍍。

2、6月土地成交溢价率(lv)月环比下(xia)行，30大(da)中城市商品房(fang)成交面积月环比上行(xing)。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比(bi)下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计(ji)同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品(pin)房销售面积累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大；房(fang)地(di)产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大(da)。