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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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2、新(xin)乳业原是新希望(wang)下属的乳业板块，因盈利不(bu)佳(jia)于2011年被(bei)新(xin)希望剥离，六年多后冲刺深交所(suo)上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收(shou)规模超过40亿元；净(jing)利润也达到(dao)1.5亿(yi)元左右。2019年(nian)1月上(shang)市。上市以来(lai)，刘永好未减持(chi)过(guo)新乳业的股份，这次(ci)是他首(shou)次减持该公司股(gu)份。