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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👄🍄👄😈，整体增量资金会比较有限🍄。

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5月降準降(jiang)息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)(cha)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小(xiao)，預(yù)計(jì)(ji)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具(ju)進行流動(dòng)性投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加(jia)大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的(de)可能，時(shí)(shi)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前(qian)后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)有進一步走弱可(ke)能。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中👙🥬，光学与显示模组领域成本占比25%👢👝，涉及上市公司包括比依股份🥻🍅、中光学🍅👛🥥🥦、蓝特光学🍆、腾景科技🥒、清越科技🩲🤍👜、国星光电和华灿光电🥿🍒🍇，具体情况详见下图：

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尽管对高盛的资产管(guan)理(li)部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了(le)该公(gong)司为抵(di)消其利润丰(feng)厚但波动较(jiao)大的华尔街业务，而寻求高额回(hui)报和稳定费用的努力。高盛(sheng)在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然(ran)后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入(ru)资金(jin)的客户那里收取管理费(fei)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓💟🍉🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🎒👗😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍊🌽，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🧅💔💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘👜👠🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👢，这为指数后续突破上行🤍👢🥦💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过👅💖🥒🍊👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、AI 时代🌽，开发范式将发生重大变化👘💖，调用中心正在从程序员转移到大模型🧅，这就需要更好的模型和模型工具平台💔💘🍅。在基础设施层💗🍋👝，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）🥥💖👢🍊、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变💋🍊👢。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务🥕，帮助企业加速 Agent 落地。