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我们认为💟😻🥥，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💞👘🥻。近期A股向下力度弱，向上力度强🍎，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💝🎒🩰🍏🍑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👘👝🍍。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍈😠🤬😡。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄💓🥬🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🤬👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🥻🥕😈。上半年👿💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🩰，类似现象在2020年也出现过💟👄🥾💌，我们称之为牛市阶段II🥻👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看👿🍄👝🥒，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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（本文由江苏振泽律师(shi)事(shi)务(wu)所合伙人(ren)张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所(suo)合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入(ru)研究，从事证券诉讼多(duo)年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁👝🥿。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡💓🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟😡😡，公用事业燃气价格上行🍆。