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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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浩鯨(jīng)科技的(de)前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立(li)于2003年，爲(wèi)(wei)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份(fen)，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)(cha)査數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，公司(si)前五大股(gu)東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)(ye)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙(huo)）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)(wang)投資基金（有限郃伙）。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军(jun)工板(ban)块(kuai)重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥒。”

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。