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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月(yue)工业企业(ye)盈利(li)同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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这一比例大约是十年前此(ci)类计划(hua)数量的(de)两(liang)倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉(she)及(ji)的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定(ding)为 4% 或(huo)更高。约(yue) 30% 的计划将(jiang)默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比(bi)例的计划数量(liang)的两倍(bei)。

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2、同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了(le)港股(gu)流动性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中(zhong)国(guo)市场的(de)战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主力(li)。