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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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