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1、供需平衡方面(mian)：市(shi)场预期(qi)印尼镍矿配(pei)额在原(yuan)有配额基上进一步增加，但实际(ji)增量(liang)仍需等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求(qiu)的(de)疲软，供(gong)需整体(ti)将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处(chu)于市(shi)场(chang)供需(xu)过剩与预期印(yin)尼政策干扰(rao)博弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱化或将来(lai)自海外 LME 镍(nie)库(ku)存不断(duan)升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续(xu)升高(gao)，印尼预期干扰政(zheng)策(ce)或(huo)将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

2、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领(ling)域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽(qi)车(che)零部件供(gong)应商迎来投(tou)资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的(de)起(qi)点。