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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍉💛，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🤍，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💌🍅🥒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🎒。

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从中长期角度😡🍈，我们建议以周期为轴🍌🤬👙👅，供需为锚🍋👚🧄🍇。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💛🍓😡🥒🌽、机器人🥒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛🥔、风电👗🍋、储能、氢能👛👗、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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分行业来看(kan)，国(guo)防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值(zhi)水平(ping)高于其他行业，银(yin)行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平(ping)较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

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素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示💋，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动，背后存在双重逻辑🍑，一方面🩱，暑期旅游旺季蕴含强劲消费潜力🥦👠👛🩳，银行期望通过场景化服务带动信用卡交易规模与活跃度增长；另一方面，在行业竞争加剧的背景下，希望以优惠福利与运营激励抢占支付入口，实现拓客及留客。

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1、从当前市场空间的角度来看🥾🥕🍎，满足市场空间大、低渗透率的😠💔，加速提升的方向包括AI硬件及应用🎒，人形机器人，固态电池🌽💛👿，信创半导体国产化💖🍄🩲，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药🥭👠🥝🥔。

2、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向🍈💟👚🥝，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说🧅，则可以采用“每调买机”的方法👝，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。