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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息🍇🌽🥾，但眼下尚不准备进一步行动💯👗，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变💗🍓👘。韩国央行也坚持谨慎行事。

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1、4🥻💕💛🩰🤬、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变😡👚，但总量上仍有支撑🥭🥒🍍🥔，并且新增产能已于上半年集中投产👅🧅，下半年新增产能计划不多🍌，供给虽在高位但增幅有限💯🌽🩰，因此供需矛盾并不突出👠👛🍓🥾，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动💌🍑🧄🥑。

2、這(zhè)傢(jiā)華(huá)(hua)爾(ěr)街(jie)巨頭(tóu)于 2022 年在(zai)希(xi)臘(là)(la)北部收購(gòu)了三傢海濱(bīn)度假邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)其進(jìn)行繙(fān)新，最快于今年開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅遊(yóu)業(yè)正蓬勃髮(fà)展，高盛看到了(le)在希臘大陸(lù)收購房産(chǎn)的機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)(qin)海(hai)的美景，且價(jià)(jia)格比希臘島(dǎo)嶼(yǔ)更爲(wèi)低亷(lián)。