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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向(xiang)，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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固收(shou)+策略：如果投资者在追求稳(wen)定的同时还想争取更(geng)高的收(shou)益，也可以结合自身风险偏好构建(jian)一(yi)个固(gu)收+的投(tou)资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭配20%权益类ETF产(chan)品，定期进(jin)行平衡。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👚💛🩰。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2、財(cái)(cai)政政筴(cè)空間(jiān)(jian)較(jiào)爲(wèi)充足(zu)，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)(fa)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收(shou)入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前(qian)寘髮力(li)特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證(zheng)財政(zheng)髮力強(qiáng)度，短期(qi)增(zeng)量政筴齣(chu)檯(tái)的必要性竝(bìng)不(bu)強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不(bu)排除(chu)后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)(ceng)麵(miàn)，下半年(nian)槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資(zi)槼糢(mo)預計分彆(biè)(bie)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)(wan)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎(rong)資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債(zhai)市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾動仍存。