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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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而目前高达77亿的居民(min)净储蓄款(kuan)，通过各种途径流(liu)入(ru)权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上(shang)行，场外的资金力量将会(hui)显得尤为庞大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升(sheng)，同时供给刚性(xing)，避(bi)险需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动(dong)中报业(ye)绩(ji)改善。

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