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日前🥕👝👚，仕佳光子在互动平台透露🍅，上半年公司聚焦光通信领域🥭，力求突破核心技术、响应市场需求🥿。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥕🥑，凭技术优势维持大批量销售👛，服务国内外客户🍄🥻💔🍈。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很(hen)关键，将直接(jie)影响市(shi)场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边看(kan)。如(ru)果通胀超预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升，从而引致美债(zhai)收益(yi)率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值💛、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🩳，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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财政政(zheng)策(ce)空间较为充足(zu)，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在(zai)。上半年财政(zheng)政(zheng)策呈现：发力(li)前(qian)置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预计延(yan)续，存量政策及政策性金(jin)融工(gong)具空间仍较大，将(jiang)继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果(guo)有超预期因素出现，不排(pai)除后(hou)续进(jin)一步加(jia)码。供给(gei)层面(mian)，下半年(nian)规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对于债市而言(yan)，财政积极发力(li)以及发挥(hui)托(tuo)底作用(yong)，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍存。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国👅🍍🥕，三季度国内锂矿供应将明显提升💝。整体来看🍊😻🥿🧡，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE👗💖，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🍆🍓。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利(li)潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。