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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半(ban)年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱(qu)动能(neng)力可能会更加明显。

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华安证券表示，银行板块具(ju)备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流动性宽(kuan)松的宏观环境下(xia)，银行板块通(tong)常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术(shu)革(ge)命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强(qiang)势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板(ban)块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财(cai)政加码(ma)、创新药(yao)审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业(ye)化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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去年底以来的市场表现(xian)有几个典型(xing)特点：1）每(mei)一次反弹都容易透支后回落，既有市场(chang)本(ben)身流动性驱动容易导致亢奋的原(yuan)因，也有一开始预期打得过高过满(man)所(suo)致，例如924后对财政发力(li)的预(yu)期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部(bu)都高于此前，这说明不论是财政还是产业(ye)趋势，都是(shi)有效果的，只不过一开始市场(chang)预期的效果(guo)太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和(he)风格(ge)切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥑🥔，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地💗，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💘，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍄🥾。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍓🥾🍍👡👝，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💗，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🧄👗。