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展望7月(yue),市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善,使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能,半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行动力。从资金面看,目前利(li)率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势依然(ran)存在,上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条(tiao)件。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可(ke)能性较大。
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截至(zhi)2025年6月(yue)26日,融资余额为18265.53亿元(yuan),较2025年6月20日(18009.48亿元)融资增加额为256.05亿(yi)元。
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1、赵宪成:上半年,港股主要经历了两(liang)轮上涨:第(di)一轮发生在一季度,主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会,市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局;第二轮发生在二季度,在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景(jing)下,港股于(yu)4月7日跳空低开,但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓(huan),市(shi)场快速(su)消(xiao)化中美关税战的预期(qi),辅以国家队积极稳市场,恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。
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