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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍋🍉🧡🍄、新消费、创新药🍌🥾🍓🍑😠、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥦😡😠；三是流动性充裕👝🥾，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💗💛。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视😡🥾🍊。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🧅🍒，国内政策面以稳为主🍏🧅🥾🍍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💓。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💯。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👞🩱👄，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🩳🍎🩳🧡，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👅🩳。