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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dong)性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上(shang)，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風(feng)格(ge)指數推薦(jiàn)如(ru)下(xia)：

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据(ju)悉，这场历(li)时三个多月的大型展览，以古代文明为题(ti)，集中呈现刘益谦私人(ren)收藏中具有(you)重要历史和艺术价值的百余件文物。展(zhan)览期间，展览总策划(hua)、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在(zai)展厅，签书、导(dao)览。闭(bi)展当日下午，他(ta)再一次来到展厅(ting)，为公众带来一(yi)场长达两个(ge)半(ban)小时(shi)的公益导览。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥝🍆🩱，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍄💛；如果就业人数远不及预期🍅💝，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥑🤍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕🥥🥬。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。