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展望7月增量资金(jin)或(huo)有望(wang)温(wen)和净流入，融资资金(jin)、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活(huo)跃。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的(de)基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的(de)5400，赚(zhuan)钱效(xiao)应将会进一步强(qiang)化(hua)，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动(dong)国际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期价值。