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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🤬🍉。第二🍅👅，外部流动性方面🩳👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🍈🍇，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑🥔👘，我们认为7月大盘风格相对占优🥬👞🥦👗，成长价值风格或相对均衡👄💕🥭🤬🥻。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的(de)降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💞、医美👅、量贩零食、智能家居家电等领域🍉。综合以上💕🧅🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍒👝🌽，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥻💛、国防军工🥥、商贸零售💟、美容护理、化学制药等”

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綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、曾女士(shi)在举报中称，在体制内工(gong)作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面(mian)积超过6000平(ping)方米(mi)，她(ta)前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全(quan)屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大(da)量持(chi)有并(bing)使用他人银行卡进行理财(cai)涉嫌(xian)洗(xi)钱(qian)，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

2、今年以来私募基金规模扩张🍈🤬🍅🎒💖，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍆💖，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💝😈，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍊👠👘，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。